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中国旅游投资集团发展研究2020年09月20日


导读

目前全国已有31个省份成立了国有旅游投资集团,整体来看,大多数尚处发展探索阶段。旅游投资集团如何规避“资源”短板、发展“整合”长处?



01

综述


在国经济发展新常态的影响下,国民经济产业的主体已由第二产业转变为第三产业,服务业凭借其较高的经济价值,在第三产业中起到越来越重要的地位。而在服务产业中占据支柱性地位的旅游产业,也成为拉动我国经济增长的重要动力。


与此同时,随着文旅行业的迅猛发展,传统的政府管理运营行为已经难以满足市场经济发展需要,越来越多地区开始出现政府管委会和文旅集团并行管理的方式,管理、运营、营销等市场化的工作逐渐放权给文旅集团。在此背景下,北京大地云游科技有限公司针对全国文旅行业的现状及发展了进行详细的统计及研究。


02

中国文旅集团总体概况


1

各省文旅集团数量分布

目前,全国共拥有文旅投资集团7432家(不包含港澳台),其中广西壮族自治区文旅集团最多,有1051家;其次是广东省,有文旅集团849家;而西藏自治区、宁夏回族自治区、天津市和陕西省数量较少,数量均未超过30家,其中陕西省仅有8家文旅集团。


根据统计数据可以看出,广西壮族自治区文旅集团数量在全国独占鳌头,文旅集团的市场化程度较强,这可能与广西壮族自治区文旅发展较早有关;但众多文旅集团并存的现象也造成了广西壮族自治区文旅市场相对比较混乱的局面。


2

文旅集团现状

旅游行业以资源利用为前提、市场营销为支撑、资本投入为杠杆,资本作为重要元素贯穿整个行业的发展。随着民间资本等外部资本力量逐渐强大,我国旅游投资格局由政府投资为主逐渐向民营为主导、国有企业和政府投资共同参与的方向转型。


数据显示,国内31个省份已成立旅游投资集团,其中国有独资的有20家,混合所有制的有11家(国有控股的8家,国有参股的3家)。31家省级旅游投资集团的全资子公司、控股公司和参股子公司数量近600个,成为了我国旅游产业发展中的中坚力量。

注:上表统计范围仅限省级国有旅游投资集团,不包含市/县级政府投资集团、重大项目投融资平台、港中旅等全国性投资集团等其他国有投资集团。


03

大型文旅集团2019年年度业绩情况


1

营业收入方面

已经披露2019年年度报告的38家文旅集团中,营业收入排名前五的文旅集团,分别是:华侨城集团(1309.82亿元)、北京首都旅游集团(773.57亿元)、复星旅游文化集团(173.37亿元)、锦江国际酒店(集团) (150.99亿元)、中青旅控股(140.54亿元);杭州市商贸旅游集团(134.15亿元)、众信旅游集团(126.22亿元)、华住酒店集团(112.12亿元)分别紧跟其后,且上述8家文旅集团,均破“百亿”大关。华侨城集团和北京首都旅游集团表现不俗,继续保持2019上半年营业收入中的冠军和亚军地位。

 37家文旅集团2019营业收入总和3689亿元,平均值为99.7亿元。


2

营业收入增幅方面

2018年同期,已经披露可查阅到的33家文旅集团2018年营业收入总和3036亿元,平均值为91.15亿元;经过对比,37家文旅集团中,2019营业收入公布具体同比增长数值的有家8家,总和80.83%,平均值10.02%;同比减少的有12家,公布具体下降数值的仅有1家,为-41.98%。


3

营业利润增幅方面

已经披露可查阅到2019年营业利润的文旅集团总计30家,总和为425.29亿元,平均值为14.17亿元;2018年营业利润则有28家披露,总和为426.51亿元,平均值为10.05亿元;经过对比,37家文旅集团中有17家同比增长,同比减少中亏损幅度最大为94.99%。

注:上述单位均为亿元,数据来源各旅游集团《2019年年度报告》,数据截止时间2020年5月20日12时,为各旅游集团官方披露,如有出入,请及时联系我们。


4

净利润方面

2019年净利润前八名分别是,华侨城集团(92.32亿元)、华住酒店集团(17.69亿元)、锦江国际酒店(集团) (10.92亿元)、杭州余杭旅游集团(10.88亿元)、杭州市商贸旅游集团(8.6亿元)、华强方特文化科技集团(8.13亿元)、复星旅游文化集团(6.807亿元)、中青旅控股(5.682亿元),上述8家文旅集团净利润均超出5亿元。


 37家文旅集团2019年净利润总和为181.161亿元,平均净利润4.88亿元,仅8家高过平均值;3家出现2019年净利润亏损,总亏损6.06亿元,亏损最高者为北京首都旅游集团4.35亿元;2019年净利润不足1亿元者,总计19家,其中最高者为0.92亿元。


5

净利润同比增幅方面

先看去年同期也就是2018年的情况,已经披露可查阅到的33家文旅集团,总和为136.04亿元,平均值为4.1亿元;经过对比,2019年净利润同比增长的有24家,公布具体增长数值7家,最高者达88.72%,平均值达102.98%;同比减少的文旅集团中,公布具体亏损幅度数值2家,分别为-4.9%、-96.17%;

注:上述单位均为亿元,数据来源各旅游集团《2019年年度报告》,数据截止时间2020年5月20日12时,为各旅游集团官方披露,如有出入,请及时联系我们。


04

总结


1

旅游产业战略地位逐步提高,投资活跃

通过梳理可以看出,全国各地区从省级、市级、乃至区县级开始逐渐成立文旅集团,并对目的地的资源进行合理的整合、优化,同时越来越重视旅游目的地的全域旅游发展、旅游产品的打造以及旅游目的地气氛的营造,由此可以看出,文旅集团如雨后春笋一样,有蓬勃发展的生机,也符合整个文旅行业发展的趋势和方向。


2

.旅游投资领域出现多元化格局

我国旅游投资依然呈现以民营资本为主、政府投资和国有企业为辅的多元主体投资格局。在投资总额中,民营企业投资额占比最高,主要投资大型综合类文化旅游项目;政府和国有企业对西部地区旅游投入的比重相对较高,投资相对集中于旅游基础设施、公共服务设施以及旅游村镇类项目。在投资领域方面,景区、主题公园和特色小镇位列投资总量前三。在目的地开发领域中,景区类投资占比最高,相对于人文景区,自然景区(山岳)的资源禀赋更受到投资机构青睐,有关这类资源的争夺正变得激烈。


3

各家集团业绩相差较大,发展机制存在瓶颈

一方面,各文旅集团之间的性质在很大程度上影响其拥有的规模实力、资金实力、先天资源优势等要素。


另一方面,各地文旅集团的发展早晚不一、纷繁复杂,整体发展还不太成熟,大多数还处在探索阶段,多数集团还是以省内及周边区域服务为主,在未来发展成地方旅游产业的投融资平台、开发运营平台和信息服务平台的远期目标下,如何规避“资源”短板、发展“整合”长处,将成为各地方旅投集团下一步需要认真考虑的问题。




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